在播磨，武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里，还有武田尚虎率领的武田武士团，与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳，以及稍

生来便怀有异能歌声的少年浪巫谣，自小便跟在隐遁雪山的盲眼母亲身边，接受经年累月的苛刻训练。母亲怀着野心，想将儿子的歌声锻炼成天下无双，然后送入宫廷。然而过于苛刻的训练却招致了不幸的事故，母亲在浪巫谣眼

为了得到“圣杯”能实现一切愿望的奇迹之术，七名魔术师召唤七名英灵发起一场圣战。他们必须奋战到底，因为最终只有一人可以获得“圣杯”的力量－－“圣杯战争”就此展开。这场圣战并没有因为过去的三次战役而平息；

为精进球技，龙马只身来到美国。一次街头对垒，龙马竟意外回到过去，得以领略父亲年轻时制霸网球场的英姿，两人相互鼓励，共同进步。然而，同行的伙伴龙崎却遭遇神秘势力的绑架，龙马与父亲在营救同伴的过程中，意外