在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天

二十年代初，徽商后代朱春华在新婚之夜遭匪劫，父母双亡。撇下新娘匆匆随伯父去扬州经营快破产的盐号，凭智慧和诚信，在扬州打下了一片新天地。不久，他发现未来得及圆房的妻子知莲竟生下一子（后名高朱朱），愤怒离

清朝初年，天下始乱未定。扬州妓女之子韦小宝（黄晓明 饰）机敏狡黠，不学无术。他偶然救助江洋大盗茅十八，遂得以上京，更混入宫中成为老太监海大富身边的一名用来打探消息的“小太监”。宫中暗潮汹涌，斗争不断。